Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман.
Этот новый любовный союз вдохновляет его на создание произведения, где прототипами героев становятся люди из его собственного круга. Среди них особое место занимает мистический Воланд, чей образ был навеян чертами одного знакомого иностранца.